超兔
CRM昨日新增功能,日报自动数据汇总可配置,实现不同岗位当日工作量自动汇总,极大丰富写日报时当日数据参考。
在PC端设置,入口:
1.系统参数设置—其他—日报自动数据-配置;
2.从日周月报界面进入设置。
【超兔CRM-PC端配置日报自动数据】
缺省设置:[行动]、[集信]、[三一客]、[机会]、[签约]、[应收]、[回款]。其中,[行动](待办/行动/猛犸等)、销售[费用]、[集信]数据汇总,为各岗位所通用。
汇总数据显示条件:
1.自己创建或里面包含自己;
2.当天创建或修改或者其他日期里有当天的;
超兔CRM此功能做数据汇总的优势:
1.不同岗位汇总不同模块数据:
销售:[客户][行动][机会][需求][解决方案][竞争关系][报价][项目][签约][回款][应收][出差][出差日志][三一客];
采购:[采购][付款][应付]
仓库:[入库][出库][发货]
财务:[开发票][收发票]
客服:[客服][投诉][外勤工单][维修工单][QA库]
市场:[市场活动][广告发布]
【超兔App日报数据根据设置自动生成】
2.反映当天的业务数据推进,与业务数据的状态无关,例如:不管费用是否审批,均显示数据;如审批,加【审批】状态。
小结:超兔CRM智能日报作为一个高频使用的功能,自动数据汇总可以帮各个岗位的员工节约很多时间。此外,结合红绿灯的设计、主观分析,让管理者看日报有重点,同样节约时间。员工写日报用得爽,管理者看日报更方便,上下级最终形成有效沟通。