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超兔CRM助力企业全面项目管理

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媒体报道 未知 2020-08-27
项目管理过程复杂,很容易陷入7乱:推进乱、找人乱、沟通乱、时间线乱、文件乱、外勤乱等。在超兔CRM中,都有相应的功能模块针对项目7乱。
而本文,超兔与您分享,如何借助超兔CRM落地项目管理的5大步骤:启动,规划,执行,监控,收尾
一、项目启动
核心:确定项目范围、制定项目章程、任命项目经理、确定约束条件和假设条件。
使用超兔CRM新建项目,编辑项目基本信息,包括项目主题、项目基本概要、选择对应主客户、确定项目负责人与项目组成员、点击字段选择立项时间等等。
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进入到超兔CRM项目视图内,另有项目视图子权限,可对财务数据、费用明细、采购单等模块的数据做权限设置,只有相关的权限用户可见。
  • 项目规划
核心:明确项目范围、任务分解、资源分析。
此阶段是搭建项目全景图,明确项目成员分工。超兔CRM流程引擎设置,可灵活设置流程的关键步骤、实际任务、步骤的执行人、步骤执行可条件校验、完成期限等。一旦启用项目流程,则项目成员可明确自己的任务,知道自己处于项目的哪个阶段,有整体把握。
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超兔CRM支持多方项目管理,管理项目协作单位数据。以工程项目为例,可管理供货方、设计方、施工方、监理方等多家企业信息。
三、项目执行
核心:落实前期工作、记录项目信息、项目逐步推进
项目工作逐步推进,项目成员在完成任务时,使用超兔CRM可快捷记录,实现业务数据管理。常用待办记录、行动记录、新建联系人等功能;另有报价、详情需求、解决方案、竞争关系、合同、订单、回款、计划回款的管理等等。
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总之,超兔强大的项目视图管理,涵盖:售前、售中、售后、采购、销售、费用、回款等业务。
四、项目监控
核心:变更范围、评估质量标准、状态报告和风险应对。
项目周期长,负责人要做好风险把控,积极应对变化。对此,超兔CRM有2个特色功能,帮助厘清头绪:
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1)项目小黑板:项目交叉沟通乱?用小黑板划重点,项目成员降噪沟通;2)联系人决策关系树:甲方多人对接,卡单时找人乱?明细甲方决策树,根据问题找拍板人。
五、项目收尾
核心:产品验收、余额回款、项目总结。
超兔CRM项目视图非常强大,完整显现项目跟踪全过程,20多种事务混合时间线,步步推进复盘,还能自动形成推进日志。
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针对财务数据,超兔CRM可自动汇总收支盈亏。项目内各种费用审批、报销批单、差旅借支、采购、付款等费用全管控,督促相关人员及时收回项目余款。
如上,超兔CRM助力企业落地项目全过程管理。

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