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CRM数据保护:一单一币一汇率

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超兔实践 未知 2021-03-26
外贸业务涉及到多币种,例如使用外币的采购、使用外币的销售等。外贸型企业离不开多币种管理,CRM管理中涉及到的多币种,要警惕人工操作引发数据联动带来失误。超兔CRM多币种管理可以满足企业需求。
软文配图-超兔
超兔CRM多币种遵循原则:一单一币一汇率
一单,指某一个订单/采购单;
一币,指在这个订单/采购单中,统一使用某币种,例如欧元或美元;
一汇率,指这个订单/采购单中,统一使用一种汇率,并不随着时间或执行时间的延续而改变汇率。
超兔CRM启用多币种时,需要确定要使用的币种与汇率。不同国家的不同币种之间的灵活切换,是企业顺利开展业务的关键。企业可以自由勾选多种外币的币种,如美金、欧元、日元、澳大利亚元等等。外币对应的汇率,则支持设置动态更新或手动固定,超兔CRM系统自动汇率,以中国银行或招商银行公布的汇率(中间价)为标准,一般每小时更新一次。

在“一单一币一汇率”原则下,超兔CRM内的数据会更加安全。具体而言,企业新建订单/采购单,一旦录入了订单明细/采购明细,则不允许修改币种,从而避免了在使用中任意修改已有订单的币种而带来的数据损失;且有效保证了产品明细的单价、金额、回款计划、回款记录,发货时成本等,与该订单/采购单在汇率上的一致。

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